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用卢克索矿池谈矿业热点:英特尔芯片以太坊与美国矿监合并

英特尔芯片会挑战传统格局吗?科林:让另一个主要的ASIC制造商在硬件领域争夺市场份额,这肯定有利于矿工。对于北美矿商来说,美国ASIC矿机制造商的出现是一个非常积极的发展。伊森:英特尔的引入也可能改变矿机的外观,为更传统的数据中心构建新的芯片。在公开文件中,GRIID表示它购买了英特尔初始分配的25%用于矿机,因此看起来第一批将大致是TKTK矿机。英特尔可能会在今年发运所有这些产品,尽管供应链拥堵和其他行为可能会推迟一些发运。这个价格是可信的,因为它来自GRIID的公开备案。至于更低的价格,我们已经在Antminer S19 XP上看到了这一点(首次预购75美元/天)。新矿商通常会有较低的初始订单价格。一旦这些矿机进入转售市场(除非ASIC价格大幅下降),它们的售价可能会超过公司的收购价格。目前比特大陆仍是绝对优势。我们估计比特大陆机器占据了70%的市场份额。除了Intel,Blockstream和Block(原Square)都值得关注。EPIC Blockchain也一直在开发比特币ASIC。我想说,如果有什么不同的话,这四家公司的定位是生产有竞争力的机器。以太坊2中向POS转移权力会很顺利吗?ETC等其他加密货币能否取代显卡的计算能力?科林:我们不认为POW以太坊会很快消失。但是,如果以太坊采用POS(坦率地说,随着开发者的每次更新,它看起来越来越不可行),那么其他仿冒品将吸收以太坊的哈希速率。ETHAN:这些链条上的收入金额不会在一夜之间发生变化,但是每一个GH计算能力的价值会显著下降。3现在能源价格上涨是否导致美国电价上涨科林:是的,2021年是2008年以来美国电价上涨最快的一年。价格可能会在整个2022年继续上涨,这取决于乌克兰的局势以及我们摆脱COVID后全球供应链的复苏。从长远来看,我们认为这将对美国的能源基础设施产生积极影响,因为这将导致更多的能源项目得到资助。4矿企上市还是好的选择吗?伊森:公开市场让矿商可以利用私营企业无法获得的新资金池。也为股东获得所持股份的流动性提供了更有效的退出机制。虽然市场自2021年以来已经降温,但我们确实相信今年将有许多新公司上市,包括之前宣布的Prime Block和Griid等公司。矿业会不会成为类似中国过度集权美国的问题?科林:我个人认为计算能力集中在美国不会带来什么风险。美国是联邦制国家结构,从法律的角度来看是比较好的矿址之一(比如,鉴于美国的法院系统和各州的情况,完全禁止采矿几乎是不可能的)。此外,中国采矿集中化的一个问题源于采矿的每个方面(矿工、采矿池和ASIC供应)基本上都是集中的。在中国颁布——禁令后,各个矿业部门在地理上变得更加分散。最后一点:矿工运营是为了自己的利益,强烈反对攻击网络。我认为矿工可以集中在一个地方,他们本身不会对网络构成威胁(他们确实会对网络构成威胁,但根据我上面的观点,我认为在美国发生的可能性要比在其他国家小得多)。6未来美国监管会成为POW矿的负担吗?科林:这真的取决于立法者和监管者的严格程度。到目前为止,矿工没有任何负担,但当然这可能会改变。例如,国会试图在其最近的基础设施法案中加入一项条款,将矿商归类为税收经纪人。我们也看到一些参议员提出了一项法案,允许矿商根据制裁法制裁来自俄罗斯个人的交易。

监管可能是一个障碍,但最近没有任何对矿工不利的监管。此外,美国各州法律保护矿工免受联邦政府伤害的程度比大多数其他国家都要高。除了美国,世界上还有哪些国家会是更有潜力的地区?科林:我们非常看好加拿大和南美的比特币挖矿,尤其是委内瑞拉、巴拉圭、阿根廷和哥伦比亚。俄罗斯也很受欢迎,而伊朗和哈萨克斯坦由于电网和政治不稳定而失宠。伊森:我们认为像挪威这样的国家在采矿业有着光明的未来,但是他们必须远离欧盟对其他欧洲国家的任何潜在监管。对想去北美的中国矿工有什么建议吗?伊森:在评估向北美转移时,我们建议中国矿工花时间调查他们的同行。通常,纸上谈兵的最佳交易不会得到很好的执行。所以这里的关键是,便宜并不总是更好,提前削减成本可能会导致长期利润下降。卢克索总是乐于与中国人一起探索新的商机。9你预测美联储今年多次加息对比特币和矿业的影响吗?伊森:我们认为大幅提高利率是不可能的。可能会有一系列加息,但幅度在75个基点(0.75%)以内。一般来说,随着利率的提高,我们认为在其他条件都相同的情况下,这将对比特币的价格产生不利影响,但这里还有其他因素在起作用,比如将比特币定位为世界储备货币。优化运营成本且表现良好的矿商能够承受短期波动。10.现在很多比特币挖矿公司都成了比特币持有者。这种行为可持续吗?科林:基本上所有的大矿商(1 EH/)都这么干过。至于可持续性,他们可以通过出售股权(这通常会让股东不高兴,因为这会稀释股票价值)或融资(贷款)来支付运营费用。需要取得平衡。如果利率升得足够高,矿商的融资选择将会更少。他们总是可以接受比特币支持的贷款,但在利率更高的环境下,这也变得不那么有吸引力了。很多矿工会尽可能长时间持有,但根据市场情况,有些人会不可避免。

地不得不出售。

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